昨日，華林證券公布7月份主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，至此A股36家上市券商7月份業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)全部公布完畢。
36家上市券商7月份共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收197億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)71.7億元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)環(huán)比分別微降15.8%、6.4%。其中，中信證券、海通證券、中信建投、國(guó)泰君安、華泰證券7月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)位列前五，這5家券商7月份凈利潤(rùn)在7.2億元至5.9億元之間。
值得注意的是，國(guó)元證券、東方證券、方正證券、西部證券、第一創(chuàng)業(yè)、國(guó)海證券6家上市券商7月份凈利潤(rùn)環(huán)比增幅超過(guò)100%，其中，國(guó)元證券增幅高達(dá)354%。另有17家上市券商7月份凈利潤(rùn)環(huán)比下滑，下滑最大幅度達(dá)到214.5%。
營(yíng)收方面，中信證券以17.6億元位居首位，除此之外還有10家券商7月份營(yíng)收超過(guò)10億元。第一創(chuàng)業(yè)、南京證券營(yíng)收環(huán)比增幅超過(guò)50%，分別為82%、50.6%。另有26家券商7月份營(yíng)收環(huán)比下滑，下滑最大幅度為70%。
由此也可以估算出今年前7個(gè)月上市券商整體營(yíng)收、凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，上市券商今年1月份-7月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1740億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)581.7億元。有數(shù)據(jù)可比的上市券商今年前7個(gè)月?tīng)I(yíng)收、凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)33%、40%。
凈利潤(rùn)排名方面，今年前7個(gè)月，國(guó)泰君安以56.8億元居首;而在營(yíng)收方面，中信證券以132億元居首。
從7月份上市券商業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，凈利潤(rùn)環(huán)比下滑主要受季末基數(shù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)回落影響。而從主營(yíng)業(yè)務(wù)方面來(lái)看，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)指標(biāo)略有回落，但受益于科創(chuàng)板推出，股權(quán)融資規(guī)模大增，投行業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，7月份A股日均成交金額為3967億元，環(huán)比下降14%。不過(guò)，2019年7月份交易日共23天，為2019年以來(lái)交易日最多的單月，因此對(duì)沖了單月日均成交金額環(huán)比下滑的影響。
自營(yíng)業(yè)務(wù)方面，股指漲跌互現(xiàn)，導(dǎo)致券商自營(yíng)業(yè)務(wù)回落。7月份上證綜指下跌1.56%、滬深300上漲0.26%、創(chuàng)業(yè)板上漲3.90%、中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)上漲0.47%。
資本中介業(yè)務(wù)方面，7月份兩融余額與上月持平，但優(yōu)于去年同期，質(zhì)押規(guī)模仍在小幅收縮。截至今年7月末，滬深兩市兩融余額9086.3億元，環(huán)比下降0.2%，但同比仍顯著高于去年7月末的5284.5億元。此外，7月份市場(chǎng)質(zhì)押股數(shù)6126億股，較6月末質(zhì)押股數(shù)6135億股小幅收縮，自年初以來(lái)持續(xù)萎縮，累計(jì)減少219億股。
受益于科創(chuàng)板掛牌上市推進(jìn)，7月份股權(quán)融資大幅增長(zhǎng)。廣發(fā)證券研究數(shù)據(jù)顯示，7月份股權(quán)融資規(guī)模為2379.7億元，環(huán)比上升557.0%，同比上升34.8%。其中，7月份IPO發(fā)行規(guī)模445.9億元，同比增長(zhǎng)750%，環(huán)比增長(zhǎng)325%;再融資發(fā)行規(guī)模1100億元，同比減少32%，環(huán)比增長(zhǎng)384%。債券市場(chǎng)整體7月份發(fā)行規(guī)模3.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比減少1%。科創(chuàng)板跟投和直投的浮盈則記在券商子公司賬上，未進(jìn)母公司報(bào)表。
聯(lián)訊證券表示，券商板塊7月份單月業(yè)績(jī)環(huán)比輕微下滑，但今年前7個(gè)月券商業(yè)績(jī)同比仍然大幅增長(zhǎng)，在資本市場(chǎng)政策推進(jìn)疊加2018年業(yè)績(jī)基數(shù)較低的情況下，今年全年券商業(yè)績(jī)大概率正增長(zhǎng)。
同時(shí)，對(duì)于券商板塊，不少機(jī)構(gòu)表示看好。廣發(fā)證券表示，長(zhǎng)期看好創(chuàng)新業(yè)務(wù)推進(jìn)與交易量放大所帶來(lái)的證券板塊的投資性機(jī)會(huì)。近期受市場(chǎng)波動(dòng)影響，板塊估值較上月出現(xiàn)回落，配置價(jià)值彰顯。太平洋證券認(rèn)為，因去年基數(shù)較低，行業(yè)業(yè)績(jī)同比穩(wěn)增，券商板塊估值向上仍有空間。記者李文
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