11月1日，大公國際資信評估有限公司發(fā)布關(guān)于將陽光城集團股份有限公司評級展望調(diào)整為負面的公告。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，大公認為，陽光城第三季度收入和利潤下滑，扣非凈利潤虧損;同時，在房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策偏緊的背景下，陽光城短期債券集中償付壓力較大，近期到期及行權(quán)債券償還資金來源主要是自有資金和銷售回款，陽光城償債資金來源存在不確定性。
因此，大公決定將陽光城主體信用等級維持AAA，評級展望調(diào)整為負面，“21陽光城MTN001”、“21陽城01”、“21陽城02”、“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“20陽光城MTN001”、“20陽光城MTN002”和“20陽光城MTN003”信用等級維持AAA。
據(jù)悉，2021年第三季度，陽光城營業(yè)收入為114.01億元，同比下滑18.24%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.18億元，同比下降11.57%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-17.52億元，同比由盈利10.06億元轉(zhuǎn)為虧損。
截至本公告出具日，陽光城未來3個月內(nèi)到期或行權(quán)的境內(nèi)債券金額為19.07億元，境外美元債券金額為2.47億美元，未來6個月內(nèi)到期或行權(quán)的境內(nèi)債券金額為50.77億元,境外美元債券金額為7.47億美元，短期債券集中兌付壓力較大。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道，10月13日，中誠信國際發(fā)布關(guān)于將陽光城集團股份有限公司評級展望調(diào)整為穩(wěn)定的公告。中誠信國際認為，在房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)及融資環(huán)境偏緊的背景下，信用債到期較為集中對陽光城資金籌措能力提出更大考驗。
11月1日，陽光城公告稱，擬就旗下三支美元債券進行要約交換，并就債券契約修訂進行同意征求。此外，陽光城提出對5只債券的契約修訂進行同意征求。于本公告發(fā)布之日，陽光城提出進行要約交換，以換取合格持有人所持票據(jù)未償本金的最低接受額;并征得征得合格持有人的同意，以根據(jù)交換要約及同意書征求備忘錄中規(guī)定的條款和條件，對相關(guān)票據(jù)的的契約進行修訂。
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