6月7日，光伏板塊個(gè)股開(kāi)盤(pán)后全面走強(qiáng)。截至當(dāng)日收盤(pán)，雅博股份、拓日新能、金辰股份等多只光伏概念股報(bào)收漲停，陽(yáng)光電源、通威股份等多只個(gè)股也競(jìng)相收漲。
消息面上，光伏賽道又迎利好。美東時(shí)間6月6日，白宮正式發(fā)布聲明，宣布美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。
此前，美商務(wù)部曾對(duì)東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，調(diào)查對(duì)象包括天合光能、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國(guó)擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。聲明還稱(chēng)，美國(guó)現(xiàn)在有望在2024年之前將其太陽(yáng)能發(fā)電能力提高2倍。
興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)談道：“東南亞四國(guó)的組件企業(yè)，絕大部分是中國(guó)企業(yè)的海外公司。這次關(guān)稅豁免，對(duì)中美雙方都有好處。美國(guó)可以降低組件成本，擴(kuò)大安裝量；中國(guó)企業(yè)今年預(yù)計(jì)可增加約16GW的營(yíng)收和相應(yīng)利潤(rùn)，2023年有望進(jìn)一步提升。”
“這對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是直接的利好，表面上看似美國(guó)白宮宣布的是對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品給予的關(guān)稅豁免，實(shí)則收益最大的還是我國(guó)光伏企業(yè)，尤其是在這些國(guó)家擁有生產(chǎn)基地的大型光伏企業(yè)。”北京億特陽(yáng)光新能源總裁祁海珅對(duì)記者表示。
貿(mào)易調(diào)查未來(lái)仍可能繼續(xù)
今年2月份，美國(guó)本土組件制造商Auxin Solar要求美商務(wù)部(DOC)對(duì)東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查。3月28日，美國(guó)商務(wù)部表示，將調(diào)查自東南亞四國(guó)(柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板是否違反貿(mào)易保護(hù)法。5月份，DOC相繼發(fā)布反規(guī)避備忘錄和強(qiáng)制受訪名單，其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國(guó)擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。一旦相關(guān)調(diào)查落地，可能導(dǎo)致高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。
劉繼茂表示：“美國(guó)之前發(fā)動(dòng)的調(diào)查伴隨懲罰性關(guān)稅，對(duì)從四個(gè)國(guó)家進(jìn)口的所有美國(guó)太陽(yáng)能組件的影響達(dá)84%，對(duì)為國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)而進(jìn)口的所有電池的影響達(dá)半數(shù)。此前，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)已因貿(mào)易戰(zhàn)和價(jià)格上漲而備受困擾，導(dǎo)致組件價(jià)格持續(xù)升高，美國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)量大幅下降。”
國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，反規(guī)避調(diào)查直接影響組件廠商對(duì)美訂單的發(fā)貨意愿。據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近75%的美國(guó)太陽(yáng)能公司已推遲或取消了太陽(yáng)能組件交付，近80%的光伏組件進(jìn)口停滯，大量項(xiàng)目處于暫停狀態(tài)。
從光伏組件供應(yīng)企業(yè)來(lái)看，隆基綠能此前表示，美國(guó)反規(guī)避調(diào)查立案后，公司采取了謹(jǐn)慎態(tài)度，短期內(nèi)與部分客戶(hù)溝通，如果客戶(hù)愿意承擔(dān)反規(guī)避稅率風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)發(fā)貨。總體上，在裁定結(jié)果出來(lái)前，暫時(shí)無(wú)法向美國(guó)大規(guī)模出貨。
對(duì)于白宮此次關(guān)稅豁免之舉，IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為，“這有利于提升美國(guó)未來(lái)的太陽(yáng)能發(fā)電能力，減輕對(duì)化石能源的依賴(lài)。”
劉繼茂對(duì)記者表示，“之前美國(guó)的關(guān)稅政策，主要目的是想把光伏制造業(yè)帶回國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。但由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格很低，因此效果不是很好。但近年來(lái)國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格持續(xù)上漲，利潤(rùn)增加幾倍，讓美國(guó)又具備了生產(chǎn)條件。一旦美國(guó)重啟生產(chǎn)計(jì)劃，未來(lái)有可能繼續(xù)進(jìn)行貿(mào)易調(diào)查、增加關(guān)稅。”
柏文喜亦表示，“目前美國(guó)在聯(lián)合東盟與中國(guó)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，并加大美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能組件制造能力，未來(lái)繼續(xù)對(duì)華進(jìn)行光伏輸美企業(yè)貿(mào)易調(diào)查的可能性比較大，這對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)十分不利。”
光伏組件企業(yè)出口重心轉(zhuǎn)移
實(shí)際上，從美國(guó)宣布反規(guī)避調(diào)查以來(lái)，不少光伏組件企業(yè)已將出口重心向歐洲轉(zhuǎn)移。
據(jù)PV Infolink對(duì)中國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1月份至3月份，中國(guó)分別出口9.6GW、14.0GW、13.6GW共計(jì)37.2GW的光伏組件到全球，比去年同期增長(zhǎng)112%。
據(jù)隆基綠能發(fā)布的公告顯示，公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)光伏組件出貨量6.44GW，其中前三大出貨市場(chǎng)分別為中國(guó)、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。
晶科能源也在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年一季度公司組件出貨量為8.03GW，其中歐洲占比最高，南亞、中國(guó)和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科能源還表示，光伏行業(yè)的國(guó)際貿(mào)易摩擦已逐漸成為常態(tài)，頭部公司已有豐富的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。近期出臺(tái)的反規(guī)避政策細(xì)節(jié)有待明確，但公司仍看好美國(guó)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期需求。今年年初公司開(kāi)始在越南布局硅片產(chǎn)能，未來(lái)在東南亞形成的海外一體化供應(yīng)鏈有望成為供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)較好的解決方案。
拓日新能在投資者平臺(tái)回復(fù)稱(chēng)，“公司目前的光伏產(chǎn)品以出口美洲(含美國(guó))、歐洲、東南亞市場(chǎng)為主。我們?cè)诿绹?guó)設(shè)立了全資子公司，輔助國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。若美國(guó)兩年內(nèi)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實(shí)，將為公司帶來(lái)重大市場(chǎng)機(jī)遇，給公司帶來(lái)更多光伏產(chǎn)品訂單。”
國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，在高通脹、高本土制造成本、高能源價(jià)格等“三高”因素影響下，歐美對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)及其海外制造基地的組件產(chǎn)品將保持開(kāi)放態(tài)度，國(guó)內(nèi)龍頭光伏企業(yè)揚(yáng)帆遠(yuǎn)海、進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)將會(huì)更大。
中銀國(guó)際證券表示，根據(jù)CPIA、索比光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已供應(yīng)全球70%以上的需求，一線組件企業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)暫時(shí)豁免東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的決定，反映出當(dāng)前全球光伏市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈存在較高的依賴(lài)度。
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