鋰電池關(guān)鍵材料碳酸鋰價格暴跌不止，已經(jīng)引發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對行業(yè)發(fā)展的擔(dān)憂。
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4月17日，澎湃新聞記者從部分電池廠商和行業(yè)人士處了解到，目前國內(nèi)主要電池廠商的去庫存工作或?qū)⒀永m(xù)至5月，此后產(chǎn)能的開工率有望回升，這或?qū)釉牧喜少徯枨蟮奶嵴瘛?/p>
據(jù)了解，今年以來，受新能源汽車市場需求增速放緩、動力電池廠商去年大幅度擴產(chǎn)導(dǎo)致庫存積壓的影響，國內(nèi)電池廠商現(xiàn)有產(chǎn)能的開工率普遍僅有4—5成。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，我國動力電池產(chǎn)量共計51.2GWh，同比增長26.7%，環(huán)比增長23.5%；銷量共計44.3GWh，同比增長81.1%；裝車量共計27.8GWh，同比增長29.7%，環(huán)比增長26.7%。
可以對比的是，2022年3月，我國動力電池產(chǎn)量39.2GWh，同比增長247.3%，環(huán)比增長23.3%；動力電池銷量共計24.5GWh，同比增長175.3%；裝車量21.4GWh，同比增長138.0%，環(huán)比增長56.6%，呈現(xiàn)快速增長趨勢。
國內(nèi)動力電池廠商國軒高科相關(guān)負責(zé)人向澎湃新聞記者表示，去年很多電池企業(yè)產(chǎn)能擴張，因此在今年都面臨著去庫存的需求。國軒目前的生產(chǎn)狀況是根據(jù)客戶需求，合理安排生產(chǎn)。
而國內(nèi)另外一家動力電池廠商億緯鋰能對澎湃新聞記者表示，目前公司的生產(chǎn)根據(jù)客戶訂單安排，不過其表示，相對于同行友商，去年公司的產(chǎn)能擴張并不激進。
此前寧德時代在回答投資者提問時稱，公司成立庫存管理委員會對庫存從頂層進行整體管控，根據(jù)季節(jié)性變化靈活調(diào)整采購量，提高存貨利用率和周轉(zhuǎn)效率，在材料價格下行周期，公司已推動快速去庫存并縮短采購周期。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國動力電池累計產(chǎn)量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。其中累計裝車量為294.6GWh，和產(chǎn)量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。若去除出口的68.1GWh，市面上約有接近100GWh的動力電池庫存。
二季度碳酸鋰價格將何去何從？
在4月16日舉辦的世界動力電池大會云上宜賓高端論壇上，中科院院士歐陽明高認為，“碳酸鋰價格在10到20萬元/噸相對合理。希望鋰價在合理區(qū)間范圍，不要過大幅度的波動，才能保持行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。”
4月17日，上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格跌幅6000元/噸，報收18.7萬元/噸，連跌55日，近5日累計跌2萬元，近30日累計跌18.3萬元，今年累計跌幅超過63.5%。
而今日6000元/噸的跌幅也為近5日最大，此前4月12日的跌幅已經(jīng)收窄至2000元/噸。
據(jù)上海有色網(wǎng)分析，在供應(yīng)端，雖然供應(yīng)端鹽湖因氣候回暖導(dǎo)致產(chǎn)量增加，部分輝石冶煉企業(yè)從檢修中恢復(fù)，但云母冶煉減停產(chǎn)明顯，疊加回收市場寡淡，多方產(chǎn)量對沖下導(dǎo)致碳酸鋰整體供應(yīng)下滑。需求端，下游材料廠仍有一定庫存，終端需求減量信號明顯，下游補庫意愿持弱。
值得注意的是，據(jù)上海有色網(wǎng)最新消息，近期有某大型鹽湖企業(yè)大批量出貨工業(yè)級碳酸鋰千噸以上，價格為4月14日至4月30日上海有色網(wǎng)工業(yè)級碳酸鋰價格乘以系數(shù)。據(jù)分析，市場低價貨源增多或?qū)⒓铀佻F(xiàn)貨價格的下跌。
綜合來看，碳酸鋰價格在二季度仍將維持下跌趨勢。上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師傅大偉則向澎湃新聞記者表示，二季度碳酸鋰價格觸及10萬元/噸的低位極有可能。
而不少行業(yè)內(nèi)人士也對澎湃新聞記者表示，二季度碳酸鋰價格觸及10萬元/噸的低位可能性仍然較大。雖然從供給端來看，價格跌破20萬元/噸以后，所有外購鋰礦資源生產(chǎn)的產(chǎn)能大概率都會停產(chǎn)，部分自有高成本資源的生產(chǎn)也會控制產(chǎn)量，供給短期內(nèi)會有所限制。
據(jù)上海有色網(wǎng)2023年第一季度電池級碳酸鋰成本數(shù)據(jù)，鹽湖提鋰單噸成本為4萬—5萬元，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬—8萬元，外采鋰云母單噸成本約20萬—25萬元，外采鋰輝石單噸成本約30萬—32萬元。
“價格持續(xù)下跌的根本原因還是需求不振，”一位業(yè)內(nèi)人士表示，“3月份新能源車和燃油車的促銷擾動讓整個市場的需求都被極大抑制，市場觀望情緒濃重。因此車企和電池廠都在消化庫存和在手訂單，現(xiàn)在都希望能夠把原材料的價格壓在低位，然后吸納足夠的籌碼，為之后的降價積累子彈。”
不過上述業(yè)內(nèi)人士表示，在碳酸鋰價格壓到10萬元/噸后，后期應(yīng)該會反彈，“因為新能源汽車市場需求不振是短期問題，長期來看需求仍然會快速增長。”
據(jù)全國乘聯(lián)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，4月1—9日全國新能源乘用車批發(fā)8萬輛，同比去年增長35%，較上月同期下降24%，今年累計批發(fā)158.1萬輛，同比去年增長27%。4月1—9日，新能源市場零售9.1萬輛，同比去年下降8%，較上月同期下降5%。今年以來累計零售141.4萬輛，同比去年增加21%。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹也指出，在國家促消費和很多省市相應(yīng)促消費政策推動下，近期上海國際車展等線下活動有望全面活躍市場氣氛，加速拉攏人氣。在出口方面，3月新能源乘用車出口7萬輛，1—3月累計出口22萬輛，同比增長101%，增速遠超于國內(nèi)市場，預(yù)計全年新能源汽車出口將高增長。
此外，影響價格未來走勢的另外一個關(guān)鍵變量是鋰電池儲能電站的市場需求。據(jù)了解，國內(nèi)的儲能電站很多是新能源發(fā)電的配儲需求，而這些發(fā)電站多數(shù)建在我國北部，冬季無法施工，現(xiàn)在剛剛開始逐步恢復(fù)施工，儲能需求還在逐漸釋放。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士分析，就算之后市場需求回暖，碳酸鋰價格回調(diào)的速度也不會很快。一方面是市場前期積累的悲觀情緒和觀望情緒，另一方面則是因為，對新能源車企來說，2023年也是其扭虧為盈的關(guān)鍵點，壓低成本非常關(guān)鍵。
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