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1、發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案。

2、其核心為保險方案；4、協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；5、協助客戶辦理投保、繳費等手續；6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件；7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜；8、發生保險事故后。

3、協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；9、日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。

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責任編輯：Rex_27