N型電池技術(shù)激戰(zhàn)正酣、新產(chǎn)能洶涌，光伏龍頭晶科能源(688223.SH)欲以大手筆擴產(chǎn)鎖定其在N型產(chǎn)品上的先發(fā)優(yōu)勢。

本屆SNEC2023國際光伏展會期間，晶科能源拋出重磅擴產(chǎn)計劃：擬在山西轉(zhuǎn)型綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)垂直一體化大基地項目，包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，總投資約560億元(含流動資金) 。項目計劃分四期，建設(shè)周期兩年，每期計劃建設(shè)拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。其中，一期和二期預(yù)計分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項目預(yù)計2025年建成投產(chǎn)。

隨著產(chǎn)業(yè)集中度快速提升，當前的光伏市場已成一體化龍頭之爭。尤其去年以來，幾家頭部企業(yè)的上下游一體化產(chǎn)能擴充爭霸賽“你方唱罷我登場”。但晶科能源此次擴產(chǎn)的一體化緊密程度之高、投資規(guī)模之大，屬業(yè)內(nèi)罕見。

(資料圖片僅供參考)

截至2022年底，該公司的硅片、電池片和組件年化有效產(chǎn)能分別達到65GW、55GW 和70GW，并在海外擁有超過7GW的垂直一體化產(chǎn)能。也就是說，山西大基地的體量近乎等同于其去年國內(nèi)產(chǎn)能。

晶科能源副總裁錢晶在SNEC期間對澎湃新聞回應(yīng)稱，上述56GW垂直一體化產(chǎn)能選址山西是出于多方面考量。“當?shù)卣С治覀兇蟊壤G電供應(yīng)，這對我們完成RE100的目標有很大推動作用。與此同時，將三個環(huán)節(jié)集中在同一基地進行規(guī)模化生產(chǎn)，可以提高運營和管理效率。區(qū)域分布上，山西既靠近國內(nèi)電站項目所在地的西北地區(qū)，也離天津港較近，便于出口，是理想的交通樞紐。”

據(jù)澎湃新聞了解，這是全球首個囊括硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)在內(nèi)的太陽能超級工廠。建成后，也將一舉成為業(yè)內(nèi)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。

而后者，是晶科能源擴產(chǎn)的真正野心所在。待56GW產(chǎn)能完全釋放后，僅這一個基地，預(yù)估將占全球N型產(chǎn)能的20%。

以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型電池技術(shù)，已經(jīng)來到與當前主流技術(shù)PERC正面較量的關(guān)鍵時刻。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來業(yè)內(nèi)N型規(guī)劃產(chǎn)能近1000GW(落地仍存不確定性)，一線企業(yè)及跨界玩家均拋出巨大的產(chǎn)能計劃。晶科能源是同行中最早確定TOPCon技術(shù)路線且對此量產(chǎn)力度最大的光伏企業(yè)，其N型組件自2022年量產(chǎn)至今已發(fā)貨20GW，N型研發(fā)、量產(chǎn)、出貨均處業(yè)內(nèi)前列。

一季度，晶科的N型產(chǎn)品出貨量達6GW。錢晶稱，該公司一季度盈利漲超300%，主要得益于N型出貨的大幅度提升。

“到今年底，我們的N型產(chǎn)能將達到55GW，全行業(yè)N型TOPCon整體產(chǎn)能估計在120GW-130GW的水平。”錢晶對澎湃新聞表示。據(jù)此推算，其N型TOPCon產(chǎn)能在業(yè)內(nèi)占比將在40%左右。量產(chǎn)效率上，錢晶說，當前晶科的TOPCon大規(guī)模量產(chǎn)效率超過25.4%，目標是“力爭年底提高到25.8%”。更遠期“根據(jù)我們的技術(shù)路線，有信心在既定時間表里達成更高的量產(chǎn)效率目標”。

無法忽視的是，TOPCon賽道已處于高度擁擠狀態(tài)，即將進入大規(guī)模產(chǎn)能釋放階段。價格戰(zhàn)是否一觸即發(fā)？

“無論是多晶、單晶、PERC時代，一直如此。”錢晶認為，光伏技術(shù)迭代過程中，價格競爭從未遠去。“當一種技術(shù)達到效率極限，就必須依靠新一代技術(shù)的量產(chǎn)。新一代技術(shù)早期產(chǎn)能規(guī)模比較小、供應(yīng)也比較少，產(chǎn)品、技術(shù)和市場經(jīng)過驗證后，需求開始被激發(fā)。在產(chǎn)能上升不足、短期供不應(yīng)求階段，技術(shù)尚擁有紅利期。但一旦進入競爭成熟期，考驗的是各家企業(yè)的成本控制能力。”

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