臨近8月底，上市公司半年報(bào)進(jìn)入密集披露期，中報(bào)行情也成為投資者關(guān)注的熱點(diǎn)話題。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日收盤，A股市場(chǎng)總計(jì)共有2230家上市公司披露了2023年中報(bào)，其中，有1233家公司今年上半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比超五成。
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從申萬一級(jí)行業(yè)來看，上述1233家公司主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車五大行業(yè)，此外，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司中有316家歸母凈利潤(rùn)已連續(xù)三年均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
1233家公司凈利同比增長(zhǎng)
據(jù)梳理，在1233家上半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司中，剔除扭虧公司后，有178家公司上半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比翻番。其中，華綠生物、萬安科技、華培動(dòng)力、大連熱電、寶新能源、藍(lán)色光標(biāo)等6家公司上半年歸母凈利潤(rùn)同比增幅均超30倍。
“從已披露的半年報(bào)來看，今年上半年，上市公司業(yè)績(jī)整體上保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，其中仍然有不少上市公司保持了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，分布在醫(yī)療、基建、信創(chuàng)等諸多領(lǐng)域，此類個(gè)股有望成為未來A股反彈的基石。”金百臨咨詢資深分析師秦洪告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的表示，近期，A股市場(chǎng)持續(xù)回調(diào)。一是美聯(lián)儲(chǔ)未來貨幣政策不確定性增加，美債收益率持續(xù)攀升，人民幣匯率明顯承壓，受此影響北向資金流出，對(duì)A股構(gòu)成一定擾動(dòng)。二是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨著一些挑戰(zhàn)。展望后市，當(dāng)前A股市場(chǎng)已經(jīng)處于相對(duì)低位，預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)將逐步企穩(wěn)回升。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)公司扎堆五行業(yè)
從申萬一級(jí)行業(yè)分類來看，上述1233家公司主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車等五大行業(yè)，分別有152家、149家、99家、78家、75家。
陳靂表示，目前已披露半年報(bào)的上市企業(yè)中，超過一半的上市公司歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，主要集中在五大行業(yè)。醫(yī)藥生物行業(yè)方面，當(dāng)前板塊處于低位，具備一定的配置價(jià)值，而對(duì)全國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作，也將有利于行業(yè)中長(zhǎng)期健康發(fā)展。機(jī)械設(shè)備行業(yè)方面，高端制造相關(guān)的機(jī)械設(shè)備企業(yè)具有較大的發(fā)展前景，在積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的背景下，地產(chǎn)投資或?qū)?dòng)相關(guān)工程機(jī)械需求。電力設(shè)備方面，“雙碳”背景下，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型仍是大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)行業(yè)仍將維持較高景氣度，行業(yè)中的氫能、特高壓、海上風(fēng)電等細(xì)分領(lǐng)域都具備較大的發(fā)展前景。汽車行業(yè)方面，經(jīng)過今年上半年的回調(diào)，行業(yè)估值持續(xù)回落，疊加近期開始針對(duì)新能源汽車消費(fèi)的政策持續(xù)落地，未來有望回暖。
對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)，上海證券表示，8月底中報(bào)披露結(jié)束后，新一輪計(jì)算機(jī)行情有望展開，近期信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素相關(guān)催化密集，需要持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。
醫(yī)藥生物行業(yè)方面，中信證券表示，高校、科研院所客戶收入占比高的企業(yè)業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定，且海外收入占比較高的企業(yè)將有望率先受益于投融資回暖所帶來的需求增加。
對(duì)于汽車行業(yè)，華泰證券認(rèn)為，今年下半年，高階智駕量產(chǎn)進(jìn)程領(lǐng)先的新勢(shì)力車企值得關(guān)注。
對(duì)于機(jī)械設(shè)備行業(yè)，東海證券研報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械已經(jīng)走過了從無到有、從有到優(yōu)階段，下一個(gè)周期將開啟從優(yōu)到強(qiáng)階段。海外市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)品牌在細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)的滲透率仍有望提升。國(guó)內(nèi)方面，隨著超大特大城市城中村改造陸續(xù)推進(jìn)，將帶動(dòng)相關(guān)工程機(jī)械應(yīng)用需求。此外，隨著渠道庫(kù)存逐步去化、更新需求陸續(xù)兌現(xiàn)、產(chǎn)品迭代與電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，看好2024年工程機(jī)械開啟新一輪向上周期。
中航基金副總經(jīng)理兼首席投資官鄧海清對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段走向高質(zhì)量發(fā)展階段，這意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量更高，內(nèi)生動(dòng)力更有韌性。代表科技創(chuàng)新方向的醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)和與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車等周期行業(yè)都存在投資機(jī)遇。
316家公司凈利三年連增
在上述今年上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司中，部分上市公司展現(xiàn)出業(yè)績(jī)持續(xù)向好的態(tài)勢(shì)，近三年歸母凈利潤(rùn)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在上述1233家上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司中，有316家公司2020年、2021年、2022年連續(xù)三年歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
在此基礎(chǔ)上，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上述316家公司中，有184家公司連續(xù)三年進(jìn)行了現(xiàn)金分紅。其中，有155家公司2022年年度分紅金額較2021年增長(zhǎng)。此外，包括中國(guó)聯(lián)通、安井食品、愛美客等在內(nèi)的7家公司已披露今年半年度的現(xiàn)金分紅預(yù)案。
與此同時(shí)，部分連續(xù)三年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司獲得QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)的積極布局。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，上述316家公司中，有49家公司獲得QFII持倉(cāng)，合計(jì)持股數(shù)量為7.03億股。其中，江蘇金租、愛爾眼科、寧波銀行、良信股份等公司獲QFII持股數(shù)量均超5000萬股。
投資機(jī)會(huì)方面，東吳證券表示，中報(bào)行情啟動(dòng)，持續(xù)關(guān)注盈利業(yè)績(jī)高且景氣度可持續(xù)外推的行業(yè)，如受益于產(chǎn)業(yè)鏈和出口的先進(jìn)制造行業(yè)，以及關(guān)注人工智能趨勢(shì)下有業(yè)績(jī)驗(yàn)證的板塊，同時(shí)政策線條關(guān)注資本市場(chǎng)政策支持方向(非銀)和穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力方向(竣工鏈和零售消費(fèi))，以及中美利差收窄后成長(zhǎng)崛起邏輯的左側(cè)機(jī)會(huì)，如新能源等。
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