6月5日，在第31屆中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》(簡(jiǎn)稱《白皮書》)。《白皮書》提出三年發(fā)展愿景，三大運(yùn)營(yíng)商將于2023年開展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。
液冷技術(shù)發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)
伴隨著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，AI、智算需求高速增長(zhǎng)，新型數(shù)智化應(yīng)用日新月異，高密、高算力等多樣性算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)發(fā)展，同時(shí)，在“雙碳”背景下，政府部門對(duì)數(shù)據(jù)中心PUE(電能利用效率)要求越來越高。
【資料圖】
在算力基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能降耗方面，相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)，液冷技術(shù)從根本上改善了主設(shè)備的散熱形式，更能滿足高密機(jī)柜、芯片級(jí)精確制冷，具有更節(jié)能、更節(jié)地、噪聲低等優(yōu)點(diǎn)。但當(dāng)前液冷技術(shù)尚存在生態(tài)不完善、投資成本高等問題。《白皮書》指出，液冷技術(shù)發(fā)展推廣面臨三方面挑戰(zhàn)。
一是液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不成熟。目前業(yè)內(nèi)尚無(wú)服務(wù)器與機(jī)柜統(tǒng)一接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)柜與服務(wù)器深度耦合，各家服務(wù)器設(shè)備、冷卻液、制冷管路、供配電等產(chǎn)品形態(tài)各異，不同廠家產(chǎn)品接口不同、不能互相兼容，勢(shì)必限制競(jìng)爭(zhēng)，影響產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二是液冷系統(tǒng)架構(gòu)尚在演進(jìn)。當(dāng)前業(yè)內(nèi)液冷系統(tǒng)架構(gòu)不同，制冷與供電存在分布式、集中式不同架構(gòu)；部分廠家服務(wù)器已演進(jìn)為高溫服務(wù)器，可減配冷水機(jī)組，進(jìn)一步簡(jiǎn)化冷源架構(gòu)，促進(jìn)降本增效。
三是液冷系統(tǒng)成本仍較高。與傳統(tǒng)風(fēng)冷產(chǎn)品比較，液冷仍存在初期投資高、全生命周期成本高等問題，影響產(chǎn)品的規(guī)模應(yīng)用與推廣。
據(jù)了解，液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，包括上游的產(chǎn)品零部件提供商、中游的液冷服務(wù)器提供商及下游的算力使用者。上游主要為產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備，部分代表廠商有英維克、3M、云酷、競(jìng)鼎、諾亞、廣東合一、綠色云圖等。中游主要為液冷服務(wù)器、芯片廠商以及液冷集成設(shè)施、模塊與機(jī)柜等，部分代表廠商有華為、中興、浪潮、曙光、新華三、聯(lián)想、超聚變、英特爾等。下游主要包括三家電信運(yùn)營(yíng)商，百度、阿里巴巴、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及信息化行業(yè)應(yīng)用客戶。
液冷技術(shù)有不同的技術(shù)路線，目前，阿里巴巴以單相浸沒式液冷為主要發(fā)展方向，其他用戶以冷板式液冷試點(diǎn)應(yīng)用居多。《白皮書》認(rèn)為冷板式液冷與單相浸沒式液冷各有優(yōu)劣，生態(tài)均需完善，兩者演進(jìn)均尚需時(shí)日，未來一定時(shí)間內(nèi)將并存發(fā)展，為當(dāng)前業(yè)內(nèi)發(fā)展主流。
共同推進(jìn)液冷技術(shù)應(yīng)用
為解決上述挑戰(zhàn)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家電信運(yùn)營(yíng)商決定將從傳統(tǒng)意義的單純用戶，轉(zhuǎn)變成為液冷生態(tài)的主導(dǎo)者、設(shè)計(jì)者、構(gòu)筑者。電信運(yùn)營(yíng)商表示，將共同聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研上下游，強(qiáng)化原創(chuàng)性、引領(lǐng)型關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，全力打造高水平液冷生態(tài)鏈；構(gòu)筑開放生態(tài)，推進(jìn)液冷機(jī)柜與服務(wù)器解耦，引領(lǐng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，既要降低PUE，又要獲取最低TCO(全生命周期成本)；發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，大力拓展應(yīng)用。
《白皮書》具體提出三年發(fā)展愿景：2023年開展技術(shù)驗(yàn)證，引領(lǐng)形成解耦標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)主流廠家解耦液冷產(chǎn)品研發(fā)完成，充分驗(yàn)證液冷技術(shù)性能，降低PUE，儲(chǔ)備規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)等技術(shù)能力；2024年開展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)，推進(jìn)液冷機(jī)柜與服務(wù)器解耦，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟，降低全生命周期成本；至2025年，開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)液冷技術(shù)規(guī)模應(yīng)用，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。
據(jù)《白皮書》介紹，2023年中國(guó)移動(dòng)在呼和浩特?cái)?shù)據(jù)中心國(guó)家發(fā)改委綠色節(jié)能示范項(xiàng)目以及智算中心項(xiàng)目中啟動(dòng)液冷規(guī)模試點(diǎn)；中國(guó)電信2023年計(jì)劃在京津冀數(shù)據(jù)中心實(shí)施30個(gè)液冷服務(wù)器機(jī)柜，計(jì)劃在安徽建設(shè)3列，每列7臺(tái)36KW冷板式液冷機(jī)柜，預(yù)留8臺(tái)40KW浸沒式液冷機(jī)柜，在廣州開展1個(gè)冷板式液冷服務(wù)器項(xiàng)目。
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